中小云厂商增快失血，被巨头价格战围剿的必然结局？
发布时间：2021-06-18 20:50:07 所属栏目：云计算 来源：互联网
导读：业绩亏损、股价下跌、高管离职，2021年第一季度以来，以优刻得、青云科技、金山云等为代表的腰部云厂商，不断传来负面消息。 一年前，优刻得、金山云等厂商还沉浸在集体上市的狂欢里，如今它们却纷纷陷入困局。 2020年财报数据显示，优刻得扣非后亏损3.56亿
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业绩亏损、股价下跌、高管离职，2021年第一季度以来，以优刻得、青云科技、金山云等为代表的腰部云厂商，不断传来负面消息。
一年前，优刻得、金山云等厂商还沉浸在集体上市的狂欢里，如今它们却纷纷陷入困局。
2020年财报数据显示，优刻得扣非后亏损3.56亿元，金山云2020年财报显示亏损9.6亿元。
优刻得2020年财务数据
优刻得2020年财务数据
另外，今年3月登陆科创板的青云科技也连年亏损，究其原因，云计算市场已经进入下半场，市场竞争进一步加剧，巨头大行价格战，由此展开了对中小云厂商的围剿。
以2017年华为云BU成立为标志，云计算市场竞争进入深水区，市场跑马圈地的战争全面加速。
当年，腾讯云一元中标厦门政务、中国电信的天翼云以一分钱拿下辽阳市政务云引发热议。
阿里云也发起更加惨烈的价格竞争，对云服务产品降价多次，降幅在30%以上，引得腾讯、华为等巨头纷纷跟进。
巨头大打价格战，第二梯队厂商受到殃及。
优刻得创始人季昕华在2020年曾讲到，每一个创业公司都将面临灵魂一问，如果公司业务BAT也在做，你该怎么办？
从过去部分云厂商的生存路径来看，优刻得、青云科技走向了一条独立发展的道路，七牛云、金山云则选择依赖巨头，一个投向了阿里的怀抱，成为其云计算子公司，一个依靠雷军系搭建的业务生态，与小米深度合作。
但是总体来看，中小厂商面临的状况不容乐观。云计算在国内发展了近10年，寡头效应越加显著，巨头集体围剿之下，中小云厂商生存境遇如何？其出路在哪？
腰部云厂商加速失血
2020年1月20日，优刻得创始人季昕华身着红色绸缎在上交所现场敲钟，宣告了科创板中国云计算第一股成立。
现场，季昕华激情澎湃地说道：“8年的时间里，优刻得找到了一条差异化的道路，从最初几百家创业云计算公司中闯了出来……即使在中国互联网有巨头的情况下，创业公司也是有机会成长起来的。”
不成想，这样的“高光”时刻，仅仅在一年之后就幻灭。
2021年2月，优刻得发布了2020年业绩快报，公告显示其2020年扣非净利润亏损3.56亿元，这也是其近四年来首次亏损。
国内另一家云公司青云科技，筹备一年多于今年3月16日正式登陆科创版，不过股价自发行后跌跌不休，从最高股价的98元/股，截止4月23日收盘已经跌至61.7元/股，市值蒸发37%。
青云科技股价变化，图源东方财富
青云科技股价变化，图源东方财富
从其近三年的财务数据来看，2017-2019年，青云科技持续亏损0.96亿元、1.49亿元、1.91亿元，亏损持续扩大，三年合计亏损4.36亿元。
不仅是优刻得、青云科技，美股上市的金山云2020年财务表现也不及预期，全年亏损9.6亿元。
作为国内典型的腰部云厂商，优刻得、青云科技、金山云下滑的财务数据正透露出国内中小云厂商加速失血的局面。
内忧与外患，构成了当下中小云厂商的重重困境。
内忧来自于居高不下的成本。
以青云科技为例，2017至2020年，其历年职工薪酬占总营收比重平均高达50%。这侧面反映了在云计算行业，人才短缺问题凸显，中小厂商为留住高端人才需付出巨大成本。
此外，高额的研发费用成为巨大的成本。2017至2020年1-6月，青云科技研发费用从3067万增长至3653万，占营收比重从12.82%上升至25.34%。
优刻得在2020年业绩预告里，同样透露出高成本问题。
公司为吸引人才、提高薪酬，实施员工股权激励计划，导致2020年人力成本和股份支付合计较上年同期增加约1亿元。
在产品方面，服务器更新换代以及疫情期间推出免费云产品，均增加了公司成本负担。
顶着“美股纯云概念第一股”头衔的金山云，更是饱受高昂的固定资产成本困扰。由于拥有大量的云存储设备，2017至2018年，其数据中心以及相应的折旧摊销成本均超过当年营业收入，2019年以来，该部分成本占营收比重亦有60%以上。
外患来自于巨头的强势竞争。
在云业务上，阿里和腾讯等巨头都已经下起了重注：
2020年4月，阿里云宣布，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
一个月后，腾讯亦宣布，未来5年将投入5000亿元布局新基建和产业互联网，其中重点布局云计算。
中国电信也在今年3月拟登陆科创板的募资公告中提到，以天翼云为主，将投入507亿元。
如此巨额的资金投入，还只是巨头们未来3-5年投入战场的预备资金。对于历年营收不过百亿元的中小厂商来说，它们远没有这样的资金实力。
国金证券今年发布的一份名为《云计算行业研究报告：竞争进入下半场，行业形势如何演变？》中提到，公有云行业技术壁垒高，需要巨大的资本开支和研发投入，对于阿里等头部企业来说，开放计算能力并不会支出额外成本，规模效应显著。
这也导致在营收增速上，头部云厂商明显快于腰部及以下云厂商。
数据来源IDC 2020上半年公有云市场整体市场规模变化
数据来源IDC 2020上半年公有云市场整体市场规模变化
IDC发布的《中国公有云服务市场（2020H1）跟踪报告》显示，头部云厂商的营收增速集中在50%以上，但中小云厂商的营收增速在20%左右。
以IaaS + PaaS市场为例，前十名云厂商市场总额占比从2019年上半年的89.8%上升到2020年上半年的91.3%，以阿里云为首，腾讯云、华为云、天翼云等位列其后，云计算市场一超多强的格局进一步加强。
巨头的重重围剿，令中小厂商在成本高企的同时，还在不断被夺取市场。加速失血成了其摆脱不了的宿命。
巨头加速掠夺云市场
2010年，随着阿里首席技术官王坚带领阿里云实现技术突破，国内云战争一炮打响。而后，腾讯、百度、360等一众互联网巨头进入，优刻得、青云科技、七牛云等云公司也相继成立。
云计算领域引来诸多入局者，令市场战况空前。
从“发家历史”来看，初创型公司的起步十分不易，因为它们自出生之日起，就要与巨头竞争。
以优刻得为例，在巨头林立的云计算市场，它不得不选择一条“中立”路线：不从事下游客户的业务，不碰客户数据，不与客户的业务发生竞争，由此形成与客户的良性合作。
但这很快遭到阿里的“效仿”。
此前阿里云在做云计算全产业链时，会和很多下游客户产生竞争关系，使得许多厂商颇为忌惮。意识到这个问题后，阿里也开始放弃部分SaaS生意，不抢夺客户市场，以中立的态度与下游客户合作。
阿里云合作伙伴计划，图源阿里云官网
阿里云合作伙伴计划，图源阿里云官网
这让阿里云很快在市场上抢到客户。
与优刻得的“中立”策略相比，青云科技选择的是前瞻性布局，如在2014年大部分云厂商仍在酣战公有云市场，青云科技选择进入私有云；当2018年许多云厂商布局私有云时，青云科技又积极开发混合云产品。
但阿里和腾讯的步伐很快跟上来了。在不同的云业务上，阿里云、腾讯云近年纷纷发力私有云、混合云市场，推出多样化服务，逐渐削弱了青云科技的先发优势。
不仅是市场，巨头还在竞争中争夺高级人才。
过去，阿里云为应对优刻得曾成立“打U办”，对其进行“挖墙脚”，高薪诱惑导致优刻得失去大量人才，2020年季昕华在接受采访表示，“这明显是故意的”。
季昕华还提到，像BAT这些公司，面对一些创业公司，很明显的打法就是投资拉拢，“如果创业公司不接受投资，BAT的选择就是投资你的对手。”
挖中小云厂商墙角的同时，巨头还在掀起价格战。
以2020年双十一为例，腾讯云服务器（类似百度云，数据储存在云端）降价至88元/年；阿里云发起的拼团优惠活动，其价格低至86元/年。
压力之下，优刻得、金山云不得不推出更低价的优惠活动来吸引客户。双十一期间，两者服务器价格分别达到了60元/年和81元/年。对原本就成本高企的中小厂商而言，这些低价或许对盈利造成了更大的负担。
除此之外，巨头正通过搭建云生态，进一步挤压其余云厂商的生存空间。
如腾讯云配合腾讯旗下的文娱、游戏等产业生态，成立云游戏平台，建立小程序云开发；华为公布“黑土地”战略，搭建云业务生态。
计算机行业分析师徐伟对连线Insight表示，“搭建生态迫使其他云厂商做出更加艰难的选择，如果要自立更生很可能会被排除在体系之外，而且很多事情要自己做，包括搭建厂房、跟进研发。”
换言之，通过建立云生态，巨头进一步集合了流量与品牌优势，相比之下，没有生态的云厂商更像是单兵作战，其面临的市场压力也会更大。
就连出海竞争这条路，也逐渐被巨头堵住。
例如，阿里在2020年表示将进一步扩展印尼数据中心，加大东南亚市场的发展；华为则已经在新加坡、泰国等地搭建了本地团队，拓展华为云的应用市场。
今年4月腾讯云国际资深副总裁杨宝树表示：“今年，我们在全球的云基础设施投资将会有很大增长。我无法告诉你具体数字和时间表，照预计，数据中心的数量会增加30-50%。”
被巨头围剿的困境，正体现在优刻得、青云科技等企业的财务数据上。
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